1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением обнаруживают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, которые в наше время принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым взрослые оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.