Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория, представляет собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении.
Однако наступающей армии грозит удар в спину, способный сорвать ее продвижение. Единственной силой, способной предотвратить это нападение, являются контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обезвредить вражеские группы и обеспечить безопасность тыла.
